Ein Vorgang kann über zwei Wege erfasst werden. Entweder ruft man aus „Menü – Übersicht Vorgänge" den Vorgangsytp auf und klickt dann auf das Icon „Neu anlegen“ oder man klickt aus einem Bestandsitem, der Merkliste oder dem Item Person in der Menüleiste auf die Zusatzfunktion „Vorgang eröffnen“. Je nachdem welchen Weg man wählt, hat dies Auswirkungen auf die sofortige Zuordnung von Melder und Bestand zum Vorgang.


Bei einer Neuanlage aus der Person heraus wird als Melder die Person eingetragen. Ein Bestand wird nicht automatisch zugeordnet.


Bei einer Neuanlage aus einem Bestandsitem heraus wird als Melder die Person eingetragen, der der Bestand zugeordnet ist. Als Bestand wird das Bestandsitem dem Servicerequest zugeordnet. 


Bei einer Neuanlage aus der Merkliste wird als Melder der angemeldete User eingetragen. Als Bestand werden die Items aus der Merkliste dem Vorgang  zugeordnet.


Die Melder- und Bestandsauswahl kann jederzeit geändert werden. Um einen anderen oder weiteren Melder bzw. einen Anwender einzutragen geben Sie im Feld „Person“ den gewünschten Namen ein. Daraufhin werden die möglichen Personen zum eingegebenen Suchbegriff angezeigt. Vor dem Namen ist ein Auswahlfeld mit den möglichen Verbindungszusätzen wie „Melder“ oder „Anwender“. Mit der Auswahl eines der Attribute wird die Person mit dem gewählten Zusatz dem Vorgang zugeordnet. 


Die Zuordnung zu einem falschen Bestands- oder Personenitem kann mit einem Klick auf das Löschen- Icon vor dem Bestand oder der Person gelöscht werden. Ein neuer Bestand kann durch Eingabe eines Suchbegriffs in das Feld „Bestand“ und der Auswahl „Bestand“ vor einen der angezeigten Treffer eingetragen werden.


Sowohl beim Melder als auch beim Bestand wird angezeigt, ob es bereits offene oder schon erledigte Vorgänge dazu gibt. Mit einem Klick auf den Eintrag werden die offenen oder erledigten Vorgänge in einem Popup Fenster angezeigt.


Nachdem der Vorgang klassifiziert wurde kann er gespeichert werden. Die weiteren Felder sind optional bzw. werden bereits per Default- Einstellungen gesetzt. Der erste Eintrag in das Feld „Info“ kann auch rechts in das bei „Bearbeitung“ geschrieben werden. Ist im Feld Info noch kein Eintrag vorhanden wird der Eintrag dieses Feldes in das Info- Feld übernommen.


Speichert man einen Vorgang mit Klasse1 = Kontakt ab, erscheint hinter dem Feld „Melder“ ein Icon zur Neuanlage einer Person. Damit können direkt die Kontaktdaten eines externen, bisher unbekannten Kunden erfasst werden. Mit einem Klick auf das Icon „speichern“ werden die Daten übernommen und angezeigt.


Servicerequest anlegen: